Tigo Energy, büyüme girişimlerini desteklemek için 50 milyon dolarlık sermaye artırımı duyurdu

CAMPBELL, Kaliforniya, 9 Ocak 2023-- Akıllı güneş enerjisi ve enerji depolama çözümlerinin önde gelen sağlayıcısı Tigo Energy, Inc. ("Tigo" veya "Şirket"), akıllı güneş enerjisi ve enerji depolama çözümlerinin önde gelen sağlayıcısı, akıllı güneş enerjisi ve enerji depolama çözümlerinin kullanımı ve mevcut borçların geri ödenmesi yoluyla Şirketin gelecekteki büyüme fırsatlarını desteklemek amacıyla L1 Energy ile 50 milyon dolarlık yeni ihraç edilen Dönüştürülebilir Tahvillerin ("Tahviller") satın alınması için kesin bir anlaşma imzaladı. İşlem, imzalanmasıyla eş zamanlı olarak tamamlandı.

Tahviller, 36 aylık vade ile %5,0 sabit yıllık faiz oranına sahiptir. Tahviller, yatırımcının tercihine bağlı olarak Tigo ortak hisselerine veya Özel Amaçlı Satın Alma Şirketi ile birleşme dahil olmak üzere Halka Açık Şirket Olayı sonucunda oluşturulan eşdeğer bir sermaye aracına dönüştürülebilir. Dönüşüm fiyatı, Tahvillerle ilgili olarak ihraç edilebilir hisseler ve Halka Açık Şirket Olayı ile ilişkili olarak ihraç edilen ilgili hisseler hariç olmak üzere, 550 milyon dolarlık ön para değerlemesine dayanmaktadır.

Tigo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Zvi Alon, "Bu sermayeyi, güvenlik, verim ve maliyetleri optimize eden kritik güneş enerjisi çözümleri sunma misyonumuzu ilerletmek için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. "Bu yatırım, Roth CH Acquisition IV Co. ile iş birliğimizden elde edilecek beklenen gelirlerle birleştiğinde, halka açık pazarlara girmeyi ve güçlü büyüme eğilimimizi sürdürmeyi hedeflerken bizi güçlü bir konuma getiriyor."

6 Aralık 2022 tarihinde, Tigo ve Roth CH Acquisition IV Co. (NASDAQ: ROCG) ("ROCG") Tigo'nun halka açık bir şirket haline gelmesini sağlayacak bir iş birliği anlaşması yapt ıklarını duyurdu. İşlemin tamamlanmasının ardından, ROCG hissedarlarının onayı ve diğer olağan gerekliliklere tabi olarak, birleşen şirketin adı "Tigo Energy, Inc." olacak ve NASDAQ'da "TYGO" ticker sembolüyle işlem görmesi bekleniyor. İşlemin 2023'ün ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Tigo Energy, Inc. hakkında

2007 yılında kurulan Tigo, konut, ticari ve kamu hizmetleri ölçeğindeki güneş enerjisi sistemlerinin güvenliğini artırmak, enerji verimini yükseltmek ve işletme maliyetlerini düşürmek için akıllı donanım ve yazılım çözümleri geliştirme ve üretme konusunda dünya çapında lider bir şirkettir. Tigo, Flex MLPE (Modül Seviyesi Güç Elektroniği) ve güneş enerjisi optimizasyon teknolojisini, gelişmiş enerji izleme ve kontrolü için akıllı, bulut tabanlı yazılım özellikleriyle birleştirir. Tigo MLPE ürünleri performansı en üst düzeye çıkarır, gerçek zamanlı enerji izlemeyi mümkün kılar ve modül düzeyinde kod gerektiren hızlı kapatma sağlar. Şirket ayrıca konut tipi güneş enerjisi ve depolama pazarı için invertörler ve pil depolama sistemleri gibi ürünler geliştirir ve üretir. Daha fazla bilgi için lütfen www.tigoenergy.com adresini ziyaret edin.

‍

Roth CH Acquisition IV Co. hakkında

Roth CH Acquisition IV Co., bir veya daha fazla işletme ile birleşme, hisse değişimi, varlık satın alma, hisse satın alma, yeniden yapılanma veya benzer iş birleşmeleri gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş bir boş çek şirketidir. Roth CH, Roth Capital Partners ve Craig-Hallum Capital Group'un bağlı şirketleri tarafından ortaklaşa yönetilmektedir. İlk halka arzı 5 Ağustos 2021'de gerçekleşmiş ve yaklaşık 115 milyon dolar kaynak yaratılmıştır. Daha fazla bilgi için www.rothch.com adresini ziyaret edin.

‍

L1 Energy hakkında

L1 Energy, LetterOne (L1) şirketinin enerji yatırım bölümüdır. L1, sektöründe tercih edilen bir ortak olarak tanınan ve daha düşük karbonlu ve daha döngüsel bir ekonomiye geçişi mümkün kılan, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde büyüyen bir enerji grubu oluşturmaktadır. L1, 2013 yılında kurulmuş, Lüksemburg merkezli, toplumun sürdürülebilir refahı için temel öneme sahip sektörlere odaklanan 20 milyar dolardan fazla sermayeyi yöneten uzun vadeli bir yatırım grubudur. L1, uzun vadeli sermaye, eşsiz sektör uzmanlığı, dünya çapında ekipler ve aktif katılımın nihayetinde yatırımcılara, çalışanlara ve topluma fayda sağlayacağına ve önemli işler kuracağına inanmaktadır.

‍

Ek Bilgiler ve Bunları Bulabileceğiniz Yerler

Yukarıda verilen işlem detayları sadece bilgi amaçlıdır ve iş birliği anlaşmasında öngörülen işlemlerle bağlantılı olarak Tigo, Roth CH IV ve Roth CH IV'ün yüzde yüz iştiraki olan Roth IV Merger Sub Inc. arasında önerilen bir iş birliği ("Önerilen İş Birliği") ile ilgili bilgileri içermektedir. Önerilen İş Birleşmesi ile bağlantılı olarak, Roth CH IV, Roth CH IV hissedarlarına gönderilecek vekaletname beyanının ön versiyonunu ve Önerilen İş Birleşmesi ile bağlantılı olarak Roth CH IV menkul kıymetlerinin tescili için ön prospektüsü içeren Form S-4'te bir kayıt başvurusu yapmıştır (zaman zaman değiştirilen haliyle, "Kayıt Beyanı"). Önerilen İş Birleşmesinin şartlarının tam açıklaması, Roth CH IV tarafından SEC'e sunulan Kayıt Beyanında yer almaktadır. Roth CH IV, yatırımcıları, hissedarları ve diğer ilgili kişileri, Roth CH IV, Tigo ve Önerilen İş Birleşmesi hakkında önemli bilgiler içeren Kayıt Beyanını ve SEC'e sunulan diğer belgeleri okumaya davet etmektedir. Kayıt Beyanı SEC tarafından yürürlükte olduğu ilan edildiğinde, kesin vekaletname beyanı/prospektüs ve diğer ilgili belgeler, Önerilen İş Birleşmesi oylaması için belirlenecek kayıt tarihi itibarıyla Roth CH IV hissedarlarına postayla gönderilecektir. Hissedarlar ve diğer ilgili kişiler, vekaletname beyanının bir kopyasını ücretsiz olarak şu adrese talepte bulunarak da temin edebilirler: Roth CH Acquisition IV Co., 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660. Ön ve kesin vekaletname beyanı, SEC'nin web sitesinden (www.sec.gov) ücretsiz olarak da temin edilebilir. Bu basın bülteninde atıfta bulunulan web sitelerinde yer alan veya bu web siteleri aracılığıyla erişilebilen bilgiler, bu basın bültenine atıfta bulunularak dahil edilmemiştir ve bu basın bülteninin bir parçası değildir.

‍

İleriye Dönük Beyanlar

Bu bildirim, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Davaları Reform Yasası'nın anlamı dahilinde, Roth CH IV ve Tigo'nun gelecekteki finansal veya ticari performans veya koşullara ilişkin beklentileri veya tahminleri dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ileriye dönük beyanlar içermektedir. İleriye dönük beyanlar, doğası gereği risklere, belirsizliklere ve varsayımlara tabidir. Genel olarak, olası veya varsayılan gelecekteki eylemlerimiz, iş stratejilerimiz, olaylar veya faaliyet sonuçları ile ilgili ifadeler dahil olmak üzere, tarihsel gerçekler olmayan ifadeler ileriye dönük beyanlardır. Bu beyanların önünde, arkasında veya içinde "inanmak", "tahmin etmek", "beklemek", "öngörmek", "tahmin etmek", "olabilir", "olacak", "olmalıdır", "aramak", "planlamak", "planlanmış", "öngörmek" veya "niyet etmek" gibi ifadeler veya benzer ifadeler bulunabilir. Bu tür ileriye dönük beyanlar, gerçek olayların, sonuçların veya performansın bu beyanlarda belirtilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek riskler ve belirsizlikler içerir. Bu risklerin bazıları, Roth CH IV'ün 6 Ağustos 2021 tarihinde SEC'e sunduğu ilk halka arz için hazırlanan nihai prospektüsünde "Risk Faktörleri" başlığı altında tanımlanmış ve tartışılmıştır. Bu risk faktörleri, gelecekteki sonuçları belirlemede dikkate alınması önemli olacak ve bütünüyle incelenmelidir. Bu ileriye dönük beyanlar iyi niyetle ifade edilmiştir ve Roth CH IV ve Tigo, bunların makul bir temeli olduğuna inanmaktadır. Ancak, bu ileriye dönük beyanlarda belirtilen olayların, sonuçların veya eğilimlerin gerçekleşeceği veya elde edileceği konusunda hiçbir garanti verilemez. İleriye dönük beyanlar, yapıldıkları tarih itibarıyla geçerlidir ve Roth CH IV veya Tigo, yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka nedenlerle, yasaların gerektirdiği durumlar hariç olmak üzere, herhangi bir ileriye dönük beyanı güncelleme, değiştirme veya başka şekilde revize etme yükümlülüğü altında değildir ve bu tür bir yükümlülüğü açıkça reddeder.

Roth CH IV'ün SEC'e sunduğu raporlarda daha önce açıklanan faktörlerin ve bu bildirimin başka bölümlerinde belirtilen faktörlerin yanı sıra, aşağıdaki faktörler de dahil olmak üzere, çeşitli faktörler gerçek sonuçların ileriye dönük beyanlardan veya geçmiş performanslardan önemli ölçüde farklılık göstermesine neden olabilir: (i) Tigo'nun stratejileri ve gelecekteki finansal performansı ile ilgili beklentiler, gelecekteki iş planları veya hedefleri, olası performans ve fırsatlar ve rakipler, gelirler, ürünler ve hizmetler, fiyatlandırma, işletme giderleri, piyasa eğilimleri, likidite, nakit akışları ve nakit kullanımları, sermaye harcamaları ve Tigo'nun büyüme girişimlerine yatırım yapma ve satın alma fırsatlarını takip etme yeteneği dahil; (ii) iş birliği anlaşmasının feshine yol açabilecek herhangi bir olay, değişiklik veya diğer koşulların meydana gelmesi; (iii) Önerilen İş Birleşmesi ve bununla ilgili işlemlerin duyurulmasının ardından Roth CH IV veya Tigo aleyhine açılabilecek herhangi bir yasal işlemin sonucu; (iv) Roth CH IV hissedarlarının beklenen şartlar ve takvim üzerinde onay vermemesi ve birleşme için gerekli düzenleyici onayların alınamaması veya öngörülemeyen koşullara tabi olarak alınması riski gibi nedenlerle önerilen Birleşmenin tamamlanamaması; (v) önerilen iş birleşmesinin veya diğer iş birleşmelerinin Roth CH IV'ün iş birleşmesi son tarihine kadar tamamlanamaması ve iş birleşmesi son tarihinin uzatılmasının sağlanamaması riski (vi) önerilen Birleşmenin duyurulması ve tamamlanmasının Tigo'nun mevcut faaliyetlerini ve gelecek planlarını aksatma riski; (vii) önerilen Birleşmenin beklenen faydalarının gerçekleştirilebilme olasılığı; (viii) önerilen Birleşme ile ilgili beklenmedik maliyetler; (ix) Roth CH IV Ortak Hisse Senetlerinin mevcut sahipleri tarafından yapılan itfa tutarlarının beklenenden fazla olması; (x) Roth CH IV menkul kıymetlerinin sınırlı likiditesi ve ticareti; (xi) jeopolitik risk ve ilgili yasa veya düzenlemelerde meydana gelebilecek değişiklikler; (xii) Roth CH IV ve/veya Tigo'nun diğer ekonomik, ticari ve/veya rekabet faktörlerinden olumsuz etkilenme olasılığı; (xiii) operasyonel risk; (xiv) COVID-19 salgını ve salgına yönelik yerel, eyalet ve federal müdahalelerin iş faaliyetlerimizin yanı sıra finansal durumumuz ve faaliyet sonuçlarımız üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olma riski; ve (xv) önerilen Birleşmenin tamamlanmasının önemli ölçüde gecikmesi veya gerçekleşmemesi riski.

Bu bildirimdeki tüm finansal tahminler, doğası gereği önemli belirsizliklere ve olasılıklara tabi olan varsayımlara dayanan ileriye dönük beyanlardır ve bunların çoğu Roth CH IV ve Tigo'nun kontrolü dışındadır. Tüm tahminler zorunlu olarak spekülatif olmakla birlikte, Roth CH IV ve Tigo, ileriye dönük finansal bilgilerin hazırlanmasının, tahminlerin hazırlık tarihinden ne kadar uzaksa, o kadar yüksek düzeyde belirsizlik içerdiğine inanmaktadır. Tahmin edilen sonuçların dayandığı varsayımlar ve tahminler doğası gereği belirsizdir ve gerçek sonuçların tahminlerde yer alanlardan önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek çok çeşitli önemli ticari, ekonomik ve rekabet risklerine ve belirsizliklere tabidir. Bu bildiride tahminlerin yer alması, Roth CH IV ve Tigo veya temsilcilerinin bu tahminleri gelecekteki olayların güvenilir bir öngörüsü olarak değerlendirdikleri veya değerlendirdikleri şeklinde yorumlanmamalıdır.

Yıllık, proforma, öngörülen ve tahmini rakamlar yalnızca açıklama amacıyla kullanılmaktadır, tahmin niteliğinde değildir ve gerçek sonuçları yansıtmayabilir.

Yukarıdaki faktörler listesi, Roth CH IV'e yatırım yapmayı düşünen bir kişinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilgileri içermesi veya Roth CH IV'e yatırım kararının temelini oluşturması amacıyla hazırlanmamıştır. Okuyucular, yukarıdaki faktörleri ve Roth CH IV'ün SEC'e zaman zaman sunduğu veya sunacağı Kayıt Beyanı'nın "Risk Faktörleri" bölümünde ve diğer raporlarda açıklanan diğer riskleri ve belirsizlikleri dikkatlice incelemelidir. Roth CH IV veya Tigo'nun şu anda bilmediği veya Roth CH IV ve Tigo'nun şu anda önemsiz olduğuna inandığı, gerçek sonuçların ileriye dönük beyanlarda yer alanlardan farklı olmasına neden olabilecek ek riskler olabilir. Bu nedenlerden dolayı, yatırımcılar ve diğer ilgili kişiler, bu basın bültenindeki ileriye dönük beyanlara aşırı güvenmemeleri konusunda uyarılmaktadır. Roth CH IV ve Tigo, Önerilen İş Birleşmesi veya diğer konularla ilgili ve Roth CH IV ve Tigo'ya veya onların adına hareket eden herhangi bir kişiye atfedilebilecek tüm sonraki yazılı ve sözlü ileriye dönük beyanlar, yukarıdaki uyarı beyanları ile açıkça sınırlandırılmıştır.

‍

İletişim
Yatırımcı İlişkileri İletişim
Matt Glover veya Jeff Grampp, CFA
Gateway Group, Inc.
(949) 574-3860
[email protected]

Roth CH Acquisition IV Co.
[email protected]

‍